日本动画制作产业寡头化趋势加重

东映动画出品的《龙珠Z》

2018年8月8日,东京商工研究发布了一项对日本88家动画制作公司决算状况的调查报告,结果显示,这88家公司2017年销售额合计1428.7亿日元,比去年增长7.1%。其中,头部公司占据行业销售额6成以上,动画制作产业寡头化趋势愈加突出。

而中小企业依然笼罩在随时面临破产的阴霾之中。截至7月,今年已有3起破产事件。利润增加和利润减少的动画公司之间,两级分化现象越来越明显。

头部企业占行业销售额6成,动画制作产业寡头化趋势加重

日本“东京商工研究”对“动画制作产业类别”(以日本总务省“日本标准产业分类”为基准的“TSR业种代码”)中88家2017年(2017年1月期-2017年12月期)公布决算信息的公司进行了调查,结果显示,这88家公司2017年的销售额合计1428.7亿日元,比去年增长7.1%。自2015年连续两年保持上升。

2017年88家动画制作公司当期利润合计125.6亿日元,同比增长26.2%。增长的主要原因是动画作品数量的增加。

日本TV动画数量与光碟销售额变化

尽管整体上看,2017年动画制作公司保持了良好的业绩,但如果将这88家公司分类观察,其内部则呈现出了较为明显的分化趋势。

首先销售额方面。88家公司中,销售额1-5亿日元的有31家,占35.2%。其次是销售额1亿日元以下的公司27家,占30.6%。销售额10-50亿日元的有17家,占19.3%。

总体而言,未满5亿日元销售额的公司共58家,占据65.9%;销售额超过100亿日元的公司,只有5家,仅占公司数量的5.6%,而它们却占据总体销售额的64.4%。

收入增减方面,88家动画制作公司实现收入增长的有43家,占48.8%。而收入减少的公司有29家,占32.9%。持平的16家,占18.1%。收入增加的企业的占比较去年增长了4.5个百分点。

利润方面,从56家公布利润的公司来看,2017年利润增加的公司有27家,占48.2%,而利润减少的公司有25家,占44.6%,持平的则是4家。

动画制作产业88家公司对比去年利润增减变化

纵观88家动画制作公司2017年决算信息,主要有两方面趋势。

第一,头部动画制作公司销售额占总体的6成以上,寡头化进一步加深。头部动画制作公司和中小公司、主承包公司(元請け)和外包公司(下請け)的差距正在不断扩大。

第二,利润增长的企业和利润减少的企业之间两级分化的局面正在推进。虽然整体来看行业的业绩状态不错,但为了确保动画制作人的人员费用、因制作数量增加而向外包公司支付的费用,以及订单单价等多方面因素都对利润产生了影响。

IP授权是头部动画公司营收主力,而作品热度是关键

尽管头部动画制作公司占据了业界大部分市场份额,但即使收入超过100亿日元的大公司日子也不一定好过。

目前,IP授权和海外销售是日本头部动画公司收入的主要动力之一。但二次使用授权收入受到作品本身热度的制约。不同公司手握各大IP,IP影响力的波动也将带来收入的波动。

下面以东映动画、东宝、创通三家公司上一财年和最新财报信息,一窥日本头部动画公司的营收状况。

1、东映动画

截至今年3月,东映动画上一财年收入和利润继续大幅增长,为过去的最高额。以《龙珠Z爆裂大战》为中心的游戏授权和面向中国等海外地区的影像配信授权是收入的主力。

东映动画在2018财年(2017.4.1-2018.3.31)中销售额达459.92亿日元,同比增长12.9%。当期纯利润为78.47亿日元,同比增长8.9%。

而今年7月27日东映动画发布新一季度(2018年4月-2018年6月)财报,数据显示,本季度销售额140.92亿日元,同比增长17.9%,与去年同期相比增长19.9%。营业利润47.81亿日元,同比增长44.4%。当季纯利润37.11亿日元,同比增长42.4%。

其中,海外影像(12.2亿日元)、海外版权(9.3亿日元)、国内版权(6.53亿日元)是销售额大幅增加的三个领域。

东映动画本季度海外影像事业销售额34.98亿日元,比去年同期增长53.5%,占本季度销售总额的24.8%。而这之中,中国、北美市场依然是东映动画海外收入的主要地区。从作品来看,《龙珠》《ONE PIECE》《美少女战士》《光之美少女》是海外输出排名前四位的作品,而《圣斗士星矢》则从15年后掉出top4榜单。

本季度版权事业销售业绩继续表现良好。国内版权销售额40.94亿日元,海外版权销售额38.98亿日元,版权事业总体销售额79.93亿日元,同比增长24.8%。近年来,东映动画版权方面最大收益点在于《龙珠》的授权。游戏《龙珠Z爆裂大战》《龙珠斗士Z》的稳定运转,以及《龙珠 LEGENDS》的发布,给东映带来了大幅增收。

2、东宝

东宝上一财年(2017年3月1日-2018年2月28日)营业收入达2426.68亿日元,同比增长3.9%。当期纯利润335.53亿日元,同比增长0.9%。

值得注意的是,在2018财年中,东宝的动画制作事业收入达到102.82亿日元,比去年增长27.1%,首次突破了100亿日元大关。

东宝的动画制作事业包括动画的制作以及作品的著作权、商品化权等权益的管理。虽然该事业从2012年才开始部署和独立出来,但发展十分迅速。从财报数据来看,2015财年动画制作事业销售额为23.75亿日元,16财年为40.95亿日元,17财年急速上升到80.88亿日元,到18财年继续上涨到108.82亿日元。可以说四年间翻了4倍多。

在18财年期间,东宝出资制作的动画电影《哥斯拉 怪兽惑星》《名侦探柯南 唐红的恋歌》《升起的烟花,从下面看?还是从侧面看?》以及TV动画《我的英雄学院》、《血界战线》系列、《刀剑乱舞-花丸-》系列等都是大热作品。

在动画制作之外,包括影院发行、影像光碟等其他事业内容都会涉及到动画作品,如果扩大来看,动画给东宝带来的收入不仅于此。

东宝发行的票房10亿日元以上的作品

3、创通

创通在上一财年(2016.9.1-2017.8.31)中合并销售额195.65亿日元,同比下降15.6%。单体销售额179.03亿日元,同比下降16.3%。单体当期纯利润17.76亿日元,同比下降12.7%。

而据创通7月5日发布的2018财年第三季度决算信息,创通2017年9月至2018年5月三个季度累计销售额达130.26亿日元,比去年同期下降3.9%。当期纯利润15.75亿日元,同比下降2.4%。

媒体事业方面,前三个季度累计销售额为89.7亿日元,同比减少4.5%。营业利润6.62亿日元,同比减少9.3%。

除了持续播出的《面包超人》之外,今年的《高达创形者》《美男高校地球防卫部 HAPPY KISS!》《摇曳露营△》等多部新作创通都向制作委员会出资,参与共同运营。然而,为了降低风险而实行多个公司共同出资的“制作委员会方式”下制作的作品,其投资效率开始恶化;与此同时不依赖制作委员会模式的生产方案开始增加。在此环境下,按照惯常思维、倾向于制作委员会组成业务并为此制定的计划无法顺利实现,从而使得制作委托收入以及放送事业收入大大低于预期。

版权事业方面,前三个季度累计销售额33.84亿日元,同比减少8.8%。营业利润15.52亿日元,同比下降8%。

减收减益的主要原因是,除《高达》系列版权收入(25.37亿日元)较为稳定,《高达》系列之外并没有大热作品,二次利用收入下降明显。同时,由于参与制作的作品减少,从制作委员会中获得的分配金额也在缩减。

通过三家公司决算信息可以看出,东映动画手握多个热门IP,在一个IP影响力衰弱的时候,其他IP则可轮番上阵(例如去年上半年《圣斗士星矢》的热度下降,但随后《龙珠》改编游戏开始流行),因此在版权销售和海外市场中获得了良好收益。而东宝一家企业几乎包揽了从制作到发行的全部环节,并且参与到大热电影和TV动画作品的制作当中,动画制作事业蒸蒸日上。但同样是向制作委员会出资,争取分配金额和版权的创通,由于投资作品的热度有限,回报不及预期,近年来业绩持续下降。

中小企业依然生存艰难

就在头部动画制作公司或实现收入和利润大步增长,或挣扎在减收减益困境的同时,日本中小动画公司则面临着随时可能倒闭的危险,即便是知名公司也不例外。

据东京商工研究的调查信息显示,2018年1-7月间,“动画制作产业”中“破产”事件的记录就有2起,而去年同期只有1起。例如,公司アジアアニメーションパートナーズ(Asia animation partners)于6月6日向东京地方裁判所提出破产申请。该公司成立于2005年,是参与制作过《银河铁道物语THE GALAXY RAILWAYS》和《なるたる》的株式会社九魔的关连公司,主要业务是动画摄影和特效。由于2017年九魔代表去世,各种业务转让给其他公司,アジアアニメーションパートナーズ认为之后的事业经营无望,因此提出破产。该公司的负债总额已达16.5亿日元。东京商工研究推测,今后因母公司经营方向的改变而受影响的事件将会增加。

其实,日本动画公司破产的阴霾早已笼罩多年。虽然近两年日本动画制作产业整体情况有所好转,但中小企业倒闭的现象从未断绝,且显现出增长趋势。

据帝国数据库《动画制作公司经营实态调查2018》报告显示,2017年破产的动画公司有4家。而历年破产数最多的是2010年,共8起,其次是2009年和2011年,共7起。

近年来,也不乏像制作过《混沌武士》的manglobe(2015年8月破产)和制作过《星空防卫队》的Studio Fantasia(2016年10月破产)这样高知名度的动画制作公司倒闭的事件发生。

观察倒闭公司的状况,主要原因是受到订单低迷的影响从而制作作品数量减少,另外,承包单价的低下导致收入减少、资金周转不通的情况也非常常见。同时,也有公司由于人才不足的状况持续扩大,最终选择放弃将事业继续下去。

图表来源:帝国数据库《动画制作公司经营实态调查2018》。注:由于帝国数据库统计范围较东京商工研究统计范围更大,因此两个报告数据有小范围差异

无法像大公司那样获得版权收入的中小动画制作公司,在人才流失、工作环境严峻的背景下,依然生存艰难。

分享二次元的精彩Σ(っ °Д °;)っ